金融理財師作為一種新興的個人理財職業(yè)，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設計合理的稅務規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。AFP資格認證是一項國際標準，內(nèi)容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉(zhuǎn)型為國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。AFP已經(jīng)納入FPSB國際認證體系。
一、AFP資格認證制度簡介
   國際金融理財師CFP資格認證，金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。國際金融理財標準委員會（中國）結(jié)合中國國情，采用多數(shù)FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師AFP資格認證和國際金融理財師CFP資格認證制度。AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，申請人取得AFP資格認證后才能參加CFP資格考試和認證。金融理財師AFP資格認證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標為國際組織在批準中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應當保持一定的差距；在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。與CFP資格認證一樣，AFP資格認證由國際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。
二、金融理財師的含金量
   金融理財師，即將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。CFP是國際公認的資格考試和認證。中國AFP和CFP認證是國際CFP唯一認可的中國大陸資格認證，是目前唯一本土化的理財國際認證。 2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列第一。美國《福布斯》雜志曾列出20世紀十大最高收入職業(yè)，理財規(guī)劃師名列第二。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。2005年香港理財規(guī)劃師最高收入達200多萬港元。中國理財規(guī)劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。
三、學習對象： 銀行、保險公司、證券公司、基金公司、會計師事務所、律師事務所等從事金融理財業(yè)務的人員。 
四、報考條件：報考AFP金融理財師培訓需具備以下條件之一即可：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作7年以上；
2、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上；
3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；
4、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上
五、 考試時間：
以國際金融理財標準委員會（中國）公布時間為準； AFP金融理財師資格認證證書必須經(jīng)過考試取得，認證考試為全國統(tǒng)一考試。


 
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