理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜

合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)

法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變

化的財(cái)務(wù)需求。

      一、證書等級(jí)
      理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級(jí)，即助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國家職

業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級(jí)）。
      二、報(bào)考條件
      具有大專及以上學(xué)歷；報(bào)考二級(jí)以上年齡需符合要求；
     
      三、培訓(xùn)對(duì)象
（1）銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
（3）保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。
（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
（5）提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等。
（6）各行各業(yè)的高級(jí)管理人員。
（7）有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員。
（8）信托投資、房地產(chǎn)等相關(guān)人員。
（9）高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

        四、考試情況
        需本人參加考試，簽訂合同，不過全額退款。

  另有：
    1.人力資源師、心理咨詢師、理財(cái)規(guī)劃師、物業(yè)管理員、公共營養(yǎng)師、物流師、營銷師、秘書師；
    2.建筑類資格證：二級(jí)建造師、中級(jí)（助理）工程師、監(jiān)理員、造價(jià)員、特種工（電工、焊工、架子工）、建

筑類八大員（施工員、質(zhì)量員、安全員、標(biāo)準(zhǔn)員、材料員、機(jī)械員、資料員）等；
    3.金融類資格：會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、中級(jí)會(huì)計(jì)師、AFP(金融理財(cái)師)、CFP（注冊理財(cái)規(guī)劃師）等。

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