概述 管理咨詢行業作為典型的高智力服務行業，其主要目的是為企業或個人提供各種的咨詢、培訓服務，大到客戶單位的戰略規劃，小到薪資制度、員工培訓都有所涉及，為了與客戶單位建立長期、穩定的合作關系，形成企業自身的客戶管理體系，進而模式化、制度化的運作非常重要。知客CRM系統應用與管理咨詢行業，很重要的一個目的就是為企業在客戶的開發、維護的過程中，不制約于某個自然人，而是依托于一個整體，這個整體能夠為客戶提供專業、貼心的服務，營造統一的企業外部形象。從而增強客戶滿意度和品牌凝聚力。 

公司領導主要關注點和應用功能：

作為公司領導，主要關注的內容是公司當前的銷售概況，包括了銷售報表、銷售機會信息、團隊管理等全面的分析性信息。
1、 通過銷售漏斗，可以實時了解到公司在一段時間內的銷售機會，以此形成決策的依據。
2、 團隊檢查，幫助公司高層了解到團隊的工作概況和細節；
3、 統計報表，客戶情況綜合統計、銷售報表，幫助老板總體把握，哪些區域的客戶開發的好、哪些行業的客戶占客戶比重達、哪些培訓產品或服務更受市場的歡迎。
4、 高層管理者可以通過工作流程，制定公司的各項辦事制度和流程。 

營銷總監主要關注點和應用功能

營銷總監需要分析與銷售有關的所有數據，制定銷售任務和計劃，通過知客CRM，營銷總監可以方便的了解到所有與銷售有關的統計數據和個人數據。主要應用的功能有：客戶管理、銷售漏斗、團隊管理、行動匯總等。 
1、 利用客戶管理，營銷總監可以掌握其下屬部門的所有客戶信息和數據，包括客戶基本信息、聯系人信息、歷史拜訪記錄等；
2、 銷售漏斗，可以幫助營銷總監快速掌握其下屬部門的銷售機會，進而合理的安排銷售工作和計劃，提供數據支撐，協助營銷總監向上級匯報銷售工作；
3、 團隊管理可以幫助營銷總監在一個統一的頁面，對下屬部門或某個商務經理進行整體分析，從最基礎的行動記錄到最終促成的訂單，進而得出全面分析結果。 

部門經理、組長關注點和應用功能

部門經理、組長的主要職責是協調業務經理之間的工作、對業務經理的工作給予督促和幫助。其應用點與上述銷售總監的功能應用點類似，不同的是范圍縮小至一個部門或一個小組，再次不做累述。

業務員（商務顧問）主要關注點和應用功能：

主要關注是如何利用系統作為日常辦公的平臺，幫助個人更有效率的完成銷售工作。對于業務人員，主要應用的功能有：客戶資料、聯系人名片、商機管理等。
1、客戶資料功能中，因為管理咨詢企業多以區域來劃分業務，建議采用按地區進行分組查看的查看方式
2、業務人員對客戶進行拜訪后，在客戶檔案中，根據所收集到的信息，填寫行動記錄、商機或訂單信息。行動記錄，建議填寫有效客戶的有效拜訪信息，并設置“下次回訪時間”，便于系統提醒業務員拜訪客戶。
3、建議業務員定時通過知客CRM提供的郵件營銷功能，對客戶進行郵件群發關懷，在群發的時候，系統會自動將聯系人稱謂插入到每一封郵件中，給客戶的感覺就像是專門為他/她而發送的郵件。
4、對于獲得的銷售機會，需要重點跟進，在客戶檔案中，創建商機（創建商機建議也在客戶檔案下進行創建，這樣費時最少、效率最高）。業務員也可以根據自己的商機情況，進行銷售漏斗分析。
5、應用工作流，與公司其他部門進行協同工作。 

培訓部門

1、 培訓部門需要維護講師數據，對此，可以通過在客戶管理的客戶分類中加入“講師”類型，由培訓部門的專人對講師數據進行維護和日常的跟進工作。
2、 業務部門在業務開發客戶的時候，有時需要培訓部門提供課程方案、講師安排等資料和信息，通過知客CRM提供的工作流程，可以完全根據企業的自身流程進行流程制定。 

財務部門

1、 主要關注的是訂單管理：包括應收款項、回款管理、發票管理等項目，都可以通過訂單合同中進行控制。
2、 對于工作流程中涉及到需要財務審核或審批的流程，也可由財務進行辦理。 

人事行政部門

主要是根據處理工作流程中，與人事、行政相關的工作流程，比如：請假單、外出申請單、用車單等。

【知客CRM】
試用網址：http://www.zkcrm.com/index.htm?tel=3799022
 

廈門上古軟件有限公司
知客CRM商務顧問
TEL：0592-3799022
QQ：854915336   
E-mail:[email protected]