中報顯示31只股票前十大股東都是個人投資者
權威統計數據顯示,能夠在A股上市公司前十大流通股股東中“露臉”的個人投資者超過5000人。從中報來看,31只股票的前十大股東都是個人投資者,并且在7月份以來其整體表現十分出色,漲幅超過20%的就達22只。
業內人士認為,“最牛散戶”的投資模式在未來相當長的時間都會是一種潮流,他們的投資手法也值得借鑒。
A股今年以來“老牛”散戶數量比往年有所增加。據統計,2010年“最牛散戶榜”中持股市值在4000萬元以上的個人投資者有316人,而去年僅54人;其中,75人持股市值總和超1億元,而去年僅10人。
比如持有鹽湖集團5715萬股的王一虹;“不倒散戶之王”劉元生,持有市值超過10億元;玩ST順風順水牛人吳鳴霄。值得一提的是,2009年創業板推出后,造就了一批專炒創業板的散戶新貴。其中有持有神州泰岳47.13萬股的成碧娥以及勇猛的散戶新貴李鎮桂。
中報披露的31只前十大股東全都是散戶的個股當中,漲幅最大的股票應屬嘉應制藥,該股7月至今最大漲幅高達67%。
與機構持股不同,散戶炒股偏重題材概念的特點在這31只股票中顯露無遺。從這些股票的構成特點來看,微利股占據大多數,其中嘉應制藥雖然股價接近30元,但其目前的盈利水平一般,天相投資8月4日對它近三年的估值預測分別為120倍、109倍和93倍。
另外,還有不少ST股位列其中。從炒作的理由來看,ST股基本都與重組有關。統計顯示,近期ST股大部分漲幅都超過20%。
操作秘笈
先發制人中長線持股
1術業有專攻
據業內人士分析,能夠進入超級散戶隊伍的多是資本玩家。在持股上千萬甚至過億的這一群體中,絕大多數持股兩家以上上市公司,持股最多的金順法同時持有10家上市公司股票。同時持股超過5家公司的個人股東也多達10人。
持股多并不代表投資雜,人們會很容易找到這些交叉持股的超級散戶們的投資特點,或死盯績優股,或豪賭重組股,或出擊題材股。“術業有專攻”,用在這些人身上恰如其分。如對軍工類題材股青睞有加的金順法和徐菊仙;對優質地產股格外偏愛的黃木順……每個人有每個人的“致富法寶”,而普通投資者如果只是簡單地學習和效仿,是遠遠不夠的。
2提前潛伏題材股
2009年“最牛散戶”之一的許磊就是一個善于“潛伏”題材股的高手。許磊持有的股票不少都是題材股,經常伴隨資產注入、主營業務轉變等重大題材。其思路是:先期建倉,待利好消息公布,即在高位全身而退,每次都獲利頗豐。
2009年5月21日,停牌一個月的高淳陶瓷公布重大重組方案前后股價出現了連續11個漲停,漲幅超過180%。
令人吃驚的是,早在2009年一季度,即高淳陶瓷重組還風平浪靜之時,許磊就買入了90萬股,成為高淳陶瓷第5大流通股東,持倉成本只有500多萬元。到高淳陶瓷二季報公布的時候,許磊的名字已經消失??梢酝扑?,光在高淳陶瓷一只股票上,許磊就凈賺1400萬元左右。
3看好資產重組
不可否認,由于其資金量大,人脈較多,“最牛散戶”在一些信息方面要比一般散戶先知。但他們的操作理念并不像人們想象中那么投機。
如*ST高陶(原高淳陶瓷)股東中的陳氏父女,交易信息上就顯示其是在公司重組消息公布后漲停板打開時進入的。老牌“最牛散戶”濮文從天壇生物賣出后大舉進入紅太陽,也是與前者的選股思路一樣,看重其具有資產重組的預期。
中信證券分析人士劉易暉認為,“最牛散戶”多選擇中小盤、中低價且可中長線持有的股票。還有一個共性,就是有資產重組預期,要么大股東實力很強,具有注資可能性;要么公司業績一般,具有重組預期。再者就是像物聯網等先進概念股。
最牛散戶一覽
農村老太持股賺4200萬
華仁藥業不日將上市成為創業板新貴,江蘇如皋一位65歲老太馬明禮赫然位列華仁藥業公司第四大股東。如按華仁藥業發行價13.99元計算,馬明禮的持股市值將達4200萬元。
馬明禮家住江蘇省如皋市下原鎮文莊村十七組50號。據當地人介紹,馬明禮就是該村一個老實巴交的種田人。
劉芳夫婦增持機構棄股
澳洋順昌上半年營業收入、凈利潤分別增長98.35%、1031%;每股收益0.22元,同比增長1319%。借公司業績顯著的增長利好,其股價復權后創出歷史新高。
在該股前十大流通股東中,機構投資者集體缺席,而在去年三季度介入的劉芳夫婦乘勝加倉,合計持有256.24萬股,居自然人持股前列。
錢小妹潛入南洋科技
因去年四季度躋身八家中小板公司前十大流通股東而名聲大噪的“超牛散戶”錢小妹再次出手了。在南洋科技日前披露的中報中,錢小妹的名字赫然出現在前十大股東的名單上。按南洋科技二季度最低價43.13元/股計算,錢小妹在南洋科技上“押寶”金額達251萬元。
護士住陋宅身價達5億
沈滄瓊持有的彩虹股份和方大集團目前市值5.87億元,浮盈約1.94億元。沈滄瓊之前的身份是余杭臨平第一人民醫院的護士,早已辭職,目前落戶在采荷一個53平方米的二手房。有媒體報道,沈滄瓊的丈夫金某是杭州一家大型公司的經理,參與彩虹股份和方大集團定向增發的應該是金某,“沈滄瓊”只是其擁有的其中一個賬戶。
空姐身兼8公司股東
從2003年以來,散戶許磊先后在20家上市公司上榜。2009年2季度,許磊更同時成為8家A股上市公司前十大流通股東。更牛的是,許磊剛剛在某只股票完成建倉,該股票就會因重大利好公布而暴漲。比如許磊列第五大流通股東的高淳陶瓷,就在其建倉后因連拉11個漲停。而這位2009年版的最牛散戶竟是南航廣州總部的一位空姐。
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