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電力行業:中報增收不增利 加快轉型謀發展

作者: 彭全剛 侯鵬 張晨 時間:2011年08月05日 信息來源:招商證券研發中心

    中報增收不增利,電企紛紛加快轉型。7月份,深圳能源等多家上市公司公告了2011年上半年業績快報或中報,總體來看,火電企業在電量增長的帶動下,營業收入普遍增加,但由于電煤價格上漲,導致經營成本過快上漲,企業增收不增利。另外,廣州控股、上海電力、湖北能源等公司集中非公開發行A股,進行再融資,募集資金主要投向風電、核電等清潔能源,或延伸產業鏈,發展天然氣等上游能源,加快企業轉型,改善盈利。

    用電負荷創新高,光伏核電再轉暖。進入迎峰度夏用電高峰以來,部分地區持續高溫,空調負荷快速上升,高耗能等行業用電居高不下,導致全國多處地區用電負荷創新高,全國日發電量首次突破150億千瓦時,較去年最大值增長8.15%。下半年,節能減排如果不能有效推進,電力緊張的局面仍將持續。另外,國內多省份光伏補貼政策陸續推出,核電安全檢查也已經結束,未有項目因安全而停工,我們認為,光伏、核電等新能源,在經歷了一段低迷期后,正逐漸迎來市場轉暖的信號。

    電力板塊7月份以來跑輸大盤3.2個百分點。電力板塊7月份以來跑輸大盤3.2個百分點,過去三個月跑輸大盤9.0個百分點。目前電力行業2011年平均PE為18.9倍,在所有行業中處于中等位置;電力行業平均PB為1.95倍,僅高于黑色金屬、金融服務、交通運輸3個行業,整體估值仍在低位。

    8月份建議重點關注重組成功或正在轉型的上市公司。近期,眾多電力公司通過重組、資產注入或再融資等方式,推進轉型進程,謀求未來發展,因此,我們建議重點關注:1)*ST金馬,重組后成功轉型為典型的煤電聯營企業,在電價調整、煤礦擴產的推動下,業績良好,未來作為集團煤電資產平臺,成長空間廣闊;2)上海電力,擬定增收購集團核電資產,從而介入核電領域,同時,公司通過“上大壓小”,甩掉包袱,盈利能力大幅增長,進入收獲期。

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